Vous pouvez saisir un numéro de départ, un préfixe et un suffixe pour vos devis, commandes et factures. Vous pouvez également autoriser les utilisateurs à modifier leurs propres numéros de document.

Dans cette zone, vous pouvez contrôler les paramètres PDF de vos documents. Vous pouvez activer ou désactiver le logo de l'entreprise, téléchargeable dans les paramètres d'informations de l'entreprise, et modifier le contenu de documents de commande spécifiques.

Pour modifier le contenu du document, recherchez le type de document à modifier (par exemple, Devis, Commande ou Facture) et cliquez sur « Modifier ».

Sélectionnez les informations à afficher sur le type de document. Vous pouvez également inclure un en-tête et un pied de page. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Dans cette zone, vous pouvez contrôler les autorisations pour les commandes.

• Gestion de projet : lorsque cette option est activée, les utilisateurs doivent associer les documents de commande à un projet.
• Vendeur par défaut : le vendeur peut être le créateur de la commande ou le propriétaire de la fiche CRM du client.
• Paiements de commande : lorsque cette option est activée, les utilisateurs peuvent demander et saisir des paiements pour les commandes.
• Suivi des commandes : lorsque cette option est activée, les documents de commande peuvent indiquer s'il s'agit d'une nouvelle commande, d'une commande renouvelée ou Révisé.
• Contact commande : Lorsque cette option est activée, les utilisateurs peuvent sélectionner un contact pour les commandes. Lorsqu'elle est désactivée, vous pouvez définir un contact par défaut pour les commandes.
• Remise commande : Lorsque cette option est activée, les remises ne sont pas autorisées.

Ajouter ou mettre à jour le statut des commandes. « Ouvert » et « Clôturé » sont les options par défaut et ne peuvent être ni supprimées ni modifiées.