Puede introducir un número inicial, un prefijo y un sufijo para sus presupuestos, pedidos y facturas. También puede permitir que los usuarios editen sus propios números de documento.

En esta área, puede controlar la configuración de PDF para sus documentos. Puede habilitar o deshabilitar el logotipo de la empresa, que se puede cargar en la Configuración de información de la empresa, y editar el contenido de documentos de pedidos específicos.

Para editar el contenido del documento, localice el tipo de documento que desea editar (por ejemplo, presupuesto, pedido o factura) y haga clic en Editar.

Seleccione la información que desea mostrar en el documento. También puede incluir un encabezado y un pie de página. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar.

En esta área puede controlar los permisos de los pedidos.

• Gestión de proyectos: Cuando está habilitada, los usuarios deben asociar los documentos de pedido a un proyecto.
• Vendedor predeterminado: El vendedor puede ser el creador del pedido o el propietario del registro de CRM del cliente.
• Pagos de pedidos: Cuando está habilitada, los usuarios pueden solicitar e ingresar pagos de pedidos.
• Seguimiento de pedidos: Cuando está habilitada, los documentos de pedido pueden indicar si el pedido es nuevo, reordenado o Revisado.
• Contacto del pedido: Cuando está habilitado, los usuarios pueden seleccionar un contacto para los pedidos. Cuando está deshabilitado, puede establecer una persona de contacto predeterminada para los pedidos.
• Descuento del pedido: Cuando está habilitado, no se permiten descuentos.

Añadir o actualizar el estado del pedido. "Abierto" y "Cerrado" son opciones predeterminadas y no se pueden eliminar ni editar.