Pour créer un devis, une commande, une facture ou une demande d'échantillons autonome, cliquez d'abord sur « Commandes » dans la barre d'outils principale, puis sur « Commandes ».

Cliquez ensuite sur le bouton « Créer ».

Sélectionnez le type de document de commande que vous souhaitez créer. Une fenêtre s'ouvrira avec vos projets récents. Pour créer le bon de commande sans projet, sélectionnez l'option « Ignorer pour l'instant ».

Deux points importants à retenir concernant l'utilisation de l'option « Ignorer pour l'instant » :

• Vous pourrez lier un bon de commande à un projet après sa création, si nécessaire.
• Si vous souhaitez ignorer cette option ultérieurement, vous pouvez activer l'option de gestion de projet dans les Paramètres.

Une autre fenêtre s'ouvrira avec les entreprises récentes de votre CRM. Si vous ne voyez pas l'entreprise pour laquelle vous souhaitez créer le bon de commande, utilisez la barre de recherche pour la localiser. Ou cliquez sur « Créer un nouveau client » et remplissez le formulaire.

Dans la fenêtre « Créer une nouvelle commande », renseignez autant d'informations que possible. Veuillez noter que la date, le vendeur et le contact de la commande sont obligatoires. Une fois les champs remplis, cliquez sur le bouton « Créer ».

Une fois le document créé, il s'ouvrira automatiquement. Vous pourrez ensuite ajouter des produits et/ou des services au bon de commande.