Para crear un presupuesto, un pedido, una factura o una solicitud de muestra independiente, primero haga clic en "Pedidos" en la barra de herramientas principal y luego en "Pedidos".
A continuación, haga clic en el botón "Crear".
Seleccione el tipo de documento de pedido que desea crear. Se abrirá una ventana con sus proyectos recientes. Para crear el documento de pedido sin un proyecto, seleccione la opción "Omitir por ahora".
Dos aspectos importantes a tener en cuenta al usar la opción "Omitir por ahora":
- Podrá vincular un documento de pedido a un proyecto después de crearlo si es necesario.
- Si desea omitir esta opción en el futuro, puede configurar la opción de gestión de proyectos en la Configuración.
Se abrirá otra ventana con las empresas recientes de su CRM. Si no ve la empresa para la que desea crear el documento de pedido, utilice la barra de búsqueda para localizarla. O bien, haga clic en "Crear un nuevo cliente" y complete el formulario.
En la ventana "Crear un nuevo pedido", complete la mayor cantidad de información posible. Tenga en cuenta que la fecha, el vendedor y el contacto del pedido son obligatorios. Una vez que haya terminado de completar los campos, haga clic en el botón "Crear".
Una vez creado el documento, se abrirá automáticamente. A continuación, podrá añadir productos o servicios al documento del pedido.