Antes de aprobar una cotización, los clientes pueden enviar solicitudes de cambio a través del Portal del Cliente.

Aprenda a configurar una solicitud de cotización enviada por el cliente a través del Portal del Cliente.

Aprenda a editar la información del producto y los precios dentro de una cotización.

Descripción general de cómo actualizar la plantilla de impresión para todos los productos dentro de una cotización.

Aprenda a crear una cotización.

Descripción general de cómo compartir una cotización con el cliente.

Revise cómo utilizar las pruebas.

Aprenda a utilizar productos personalizados en la documentación de pedidos.

Aprenda a crear una cotización desde dentro del proyecto.

Aprenda a crear una cotización de un proyecto sin crear primero una presentación.

Aprenda a vincular un documento de pedido independiente a un proyecto.

Aprenda cómo convertir una cotización independiente en un pedido.

Cómo compartir una cita que no está vinculada a un proyecto.