Para crear una cotización sin crear primero una presentación, puede crear un Proyecto y luego crear la cotización.

Primero haga clic en Proyectos en la barra de herramientas principal y luego haga clic en Proyectos.

A continuación, haga clic en el botón "Crear un proyecto".

Al crear una nueva presentación, hay tres campos obligatorios: Nombre del proyecto, Nombre de la empresa y Tipo de evento. Si esta presentación es para una empresa que ya se agregó a su CRM, comience a escribir en el cuadro Nombre de la empresa. A medida que escribe, aparecerán las empresas que coincidan con el texto ingresado y puede hacer clic en el nombre de una empresa para seleccionarla. Si la empresa no aparece en su CRM, escriba su nombre y luego haga clic en la opción Crear nueva empresa en la parte inferior de las opciones disponibles. Después de completar los detalles del proyecto, haga clic en Crear proyecto.

Para comenzar una cotización, abra el proyecto y haga clic en el botón "Crear una nueva cotización" en la pestaña Descripción general.

En la ventana Crear una nueva cotización para el proyecto, complete la mayor cantidad de información posible. Tenga en cuenta que la fecha de cotización, el vendedor y el contacto del pedido son obligatorios. Una vez que haya terminado de completar los campos, haga clic en el botón "Crear".

Una vez que haya creado la cotización, se abrirá la página de detalles de la cotización en la sección Cotizaciones. A continuación, agregue productos y/o servicios a la cotización.