Cada proyecto tiene tres etapas principales:

Etapa 1: Negociación y lanzamiento
Durante esta etapa, el proyecto contendrá una presentación y/o una cita.

Etapa 2: Proceso y cumplimiento
Una vez que se crea un pedido, ya sea directamente a través del botón Crear pedido en la pestaña Descripción general o convirtiendo un presupuesto en un pedido en la pestaña Presupuestos/Pedidos/Facturas, el proyecto pasará a esta etapa. El proyecto permanecerá en esta etapa hasta que se indique una conclusión.

Etapa 3: Cerrado
Cuando un proyecto haya llegado a su conclusión, haga clic en el icono de tres puntos y seleccione Cerrar proyecto.

En la ventana Cerrar proyecto, use el menú desplegable Resolución de proyecto para seleccionar la opción adecuada para este proyecto. También puede utilizar el cuadro Nota para introducir cualquier información pertinente sobre este cierre de este proyecto. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Cerrar proyecto.

El proyecto se mostrará ahora en la tercera y última etapa: Cerrado.