Avec l'intégration ESP+ QuickBooks Online, vous pouvez facilement créer des transactions entre vos données de facturation, de facture et de bon de commande vers votre CRM ESP+.
Établir l’intégration
Après vous être connecté à ESP+, cliquez sur Compte dans la barre d’outils principale et sélectionnez Paramètres.
Dans les options de gauche, cliquez sur Intégrations de compte dans la section Admin des intégrations.
ESP+ peut s’intégrer à Intuit® QuickBooks Online et/ou ASI SmartBooks.
Une fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez vous connecter à votre compte QuickBooks.
Votre compte QuickBooks en ligne sera maintenant connecté à ESP+.
Configurer les informations d’intégration
Après vous être connecté à ESP+, cliquez sur Compte dans la barre d’outils principale et sélectionnez Paramètres.
Dans les options de gauche, cliquez sur Intégrations de compte dans la section Admin des intégrations.
Informations sur le compte
Une fois l’intégration terminée, QuickBooks en ligne d’Intuit s’affichera avec une option de déconnexion et des informations sur l’intégration du compte.
Autorisations
Dans la section Autorisations, sélectionnez le niveau de visibilité à l’aide du lien Modifier.
Choisissez de rendre l’intégration QuickBook et les détails de la transaction visibles à tous les utilisateurs de votre entreprise ou sélectionnez des personnes spécifiques.
Vous pouvez également utiliser les cases à cocher pour sélectionner les documents qui peuvent être envoyés par les utilisateurs.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Comptes et paramètres QuickBooks
Dans cette section, sélectionnez les options du compte intégré. Le premier curseur, « Définir le client comme facturable lors de l’envoi de factures ou de bons de commande », vous permet d’afficher une colonne de dépenses facturables dans QuickBooks en ligne qui peut être facturée au client sur la facture ou le bon de commande. Si vous prévoyez d’envoyer la facture à QuickBooks, cette sélection doit être désactivée.
L’option suivante, « Mapper le champ Nom de l’article QuickBooks à » est l’endroit où vous pouvez choisir si le numéro de produit ou le nom du produit sera référencé comme valeur Nom du service du produit QuickBooks lors de l’envoi d’un bon de commande, d’une facture ou d’une facture.
Utilisez les listes déroulantes pour mapper des champs spécifiques à vos champs dans QuickBooks.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer.
Lier les entreprises ESP+ à QuickBooks
Cette section vous permet de lier les entreprises de votre CRM ESP+ à votre compte QuickBooks en ligne.
Cliquez sur le lien Modifier pour le type de membre.
Localisez l’entreprise dans ESP+, puis utilisez le champ disponible pour créer un lien vers le client dans QuickBooks.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
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