Lorsqu’un client reçoit un devis via le portail client, il peut demander des modifications. Si le client souhaite apporter une modification à un produit dans le devis, il devra ouvrir l’option Devis dans le portail client.
À partir du devis, le client peut ensuite cliquer sur le bouton Demander des modifications dans la liste des produits.
Dans la fenêtre Modification de la demande, le client devra saisir sa demande et son nom dans les cases appropriées. Ces deux champs sont obligatoires. Lorsqu’ils auront fini de saisir les informations, ils cliqueront sur le bouton Enregistrer.
Le client peut-il modifier sa demande après avoir cliqué sur Enregistrer ? (cliquez pour la réponse)
Oui, une fois que le client a cliqué sur le bouton Enregistrer, la fenêtre Demander des modifications se ferme. La demande du client sera affichée sous le prix du produit et le bouton qui indiquait auparavant « Demander des modifications » s’affichera désormais comme « Modifier les modifications ».
Le client peut-il demander des modifications pour plusieurs produits en même temps ? (cliquez pour la réponse)
Oui, chaque produit répertorié dans le devis aura son propre bouton Demander des modifications que le client peut utiliser pour transmettre les révisions.
Une fois que le client a fini de saisir ses demandes, il peut faire défiler jusqu’au bouton de la page Devis et cliquer sur le bouton Envoyer les modifications demandées.
Le client recevra un message de réussite temporaire dans le coin inférieur droit indiquant que sa demande de modification a été soumise.
À ce stade, le distributeur devra ouvrir le projet dans ESP+ pour mettre à jour le devis. Une alerte concernant la demande de modification apparaîtra via la cloche de notifications dans la barre d’outils principale.
Lorsque le projet est ouvert, une barre orange s’affiche directement sous l’onglet Devis / Commandes / Factures. Dans cette barre, cliquez sur le lien Afficher la demande de modification.
La page Demande de modification du client s’ouvrira avec chaque produit pour lequel le client a soumis une demande. Cliquez sur le lien Modifier le produit pour mettre à jour les informations sur le produit sur le devis. La demande de modification sera disponible dans les informations sur le produit pendant le processus de modification.
Une fois les modifications demandées effectuées, cliquez sur Enregistrer les modifications, puis sur le lien Retour aux produits et prix. Ensuite, cliquez sur l’icône à trois points et sélectionnez l’option Envoyer le devis au client .
Une fois le devis envoyé, la barre orange passe en gris et indique que le devis a été renvoyé.
Comment puis-je marquer les modifications comme terminées? (cliquez pour la réponse)
Après avoir enregistré les modifications et être revenu à la section des produits et des prix, la barre orange sera toujours disponible jusqu’à ce que le devis soit renvoyé au client. Cliquez sur le lien Afficher la demande de modification pour accéder à la page Demande de modification du client. Utilisez la case à cocher pour marquer les modifications de produit comme terminées, puis cliquez sur le lien Retour aux produits et prix.
Combien de fois le client peut-il demander des modifications via le portail client ? (cliquez pour la réponse)
Il n’y a pas de limite. Le client et le distributeur peuvent répéter le processus de soumission des modifications, de mise à jour des informations sur le produit et de renvoi du devis autant de fois que nécessaire.
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