Pour lier un document de commande autonome (devis, commande, facture et/ou demande d'échantillon) à un projet, cliquez sur « Projets » dans la barre d'outils principale, puis sur « Commandes ».
Localisez le document de commande et cliquez sur son numéro.
En haut de la page de gestion des documents de commande, cliquez sur « Lier le projet ».
Vous pourrez sélectionner un projet existant en cliquant sur sa vignette ou sur le lien « Créer un projet ».
Comment créer un projet ?
Après avoir cliqué sur le lien « Créer un projet », saisissez le nom du projet et sélectionnez le type d'événement dans le menu déroulant. Ensuite, remplissez les quatre champs supplémentaires : date de l'événement, participants, date de prise en charge et budget, si possible. Il est important de noter que toutes les informations saisies sur cet écran peuvent être mises à jour dans le projet si nécessaire. Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Créer un projet ».
Une notification s'affichera pour confirmer que le document de commande sera ajouté au bon projet. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton « Ajouter au projet ». Sinon, cliquez sur le lien « Retour ».
Le projet s'ouvrira avec un message de réussite en bas à droite et affichera le nouveau document de commande ajouté dans l'onglet correspondant du projet.
Vous pourrez désormais partager le document de commande via le portail client en cliquant sur le bouton « Envoyer au client ».