Para vincular un documento de pedido independiente (presupuesto, pedido, factura o solicitud de muestra) a un proyecto, haga clic en Proyectos en la barra de herramientas principal y luego en Pedidos.
Localice el documento de pedido y haga clic en el número.
En la parte superior de la página de gestión de documentos de pedido, haga clic en Vincular proyecto.
Podrá seleccionar un proyecto existente haciendo clic en su mosaico o en el enlace "Crear nuevo proyecto".
¿Cómo creo un nuevo proyecto?
Después de hacer clic en el enlace "Crear nuevo proyecto", escriba el nombre del proyecto y seleccione el tipo de evento en el menú desplegable. Luego, complete los cuatro campos adicionales: fecha del evento, asistentes, fecha de entrega y presupuesto, si es posible. Es importante tener en cuenta que toda la información ingresada en esta pantalla se puede actualizar en el proyecto si es necesario. Cuando termine, haga clic en el botón "Crear proyecto".
Aparecerá una notificación para confirmar que el documento del pedido se agregará al proyecto correcto. De ser así, haga clic en el botón "Agregar al proyecto". De lo contrario, haga clic en el enlace "Atrás".
El proyecto se abrirá con un mensaje de éxito en la esquina inferior derecha y mostrará el documento de pedido recién añadido en la pestaña correspondiente del proyecto.
Ahora podrá compartir el documento de pedido a través del Portal del Cliente haciendo clic en el botón "Enviar al cliente".