Une fois que vous avez terminé de sélectionner les paramètres et de mettre à jour les informations produit pour une présentation, vous pouvez la partager avec votre client par e-mail ou par lien.
Dans l'onglet Présentations du projet, il y a un bouton « Partager ».
Puis-je télécharger la présentation au format PDF ? (cliquez pour obtenir la réponse)
Oui, les présentations peuvent être enregistrées et/ou imprimées au format PDF. Cliquez sur l'icône à trois points à gauche du bouton « Partager avec le client ».
Le PDF ouvrira un nouvel onglet. Pour imprimer, faites un clic droit pour accéder au menu de la page et sélectionnez Imprimer.
La présentation imprimera chaque produit sur sa propre page. Pour enregistrer la présentation au format PDF, dans la fenêtre de dialogue d'impression, sélectionnez « Enregistrer au format PDF » dans la liste déroulante Destination et cliquez sur le bouton Enregistrer. La fenêtre Enregistrer sous vous invite à sélectionner un emplacement sur votre ordinateur où le PDF sera stocké.
Dans l'onglet Présentations du projet, il y a un bouton « Partager avec le client ».
Remarque : Si la présentation a déjà été partagée, ce bouton s'affichera sous le nom « Partager ».
Dans le bouton Partager, il y a deux options :
Partager par e-mail
Lorsque vous partagez une présentation avec un client par e-mail, le L'adresse e-mail dans l'enregistrement CRM du client s'affiche. Si aucune adresse e-mail n'existe pour ce client ou si vous souhaitez envoyer l'e-mail à une autre adresse e-mail, vous pouvez en saisir une dans la zone Destinataires. La ligne d'objet et le message peuvent être personnalisés dans la section Modèles d'e-mail et de message du compte.
La section Paramètres de présentation en bas vous permet d'activer une signature et de définir la date d'expiration.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu de la présentation pour afficher le portail du client et, une fois que vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Partager avec le client.
Partager via un lien
La section Paramètres de présentation en bas vous permet d'activer une signature et de définir la date d'expiration.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu de la présentation pour afficher le portail du client et, une fois que vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Copier le lien.
Les deux options de partage permettront au client de visualiser la présentation via le portail client.