Une demande d’échantillon est un document de vente envoyé par le distributeur au fournisseur demandant une petite quantité d’un produit avant de passer une commande. La demande d’échantillon est envoyée au fournisseur, elle contiendra donc des informations sur le coût net et les détails du fournisseur et ne doit être partagée qu’en interne.
Pour créer un exemple de demande, cliquez sur Projets dans la barre d’outils principale et localisez le projet.
Dans l’onglet Aperçu des projets, cliquez sur le bouton « Créer une demande d’échantillon ».
Lorsque la fenêtre Informations sur la demande d’échantillon s’ouvre, la date de la demande d’échantillon est un champ obligatoire mais sera automatiquement renseignée avec la date du jour. Il y a deux autres champs obligatoires : vendeur et contact de commande.
Après avoir rempli les champs obligatoires, entrez autant d’informations supplémentaires que possible dans les cases restantes. Une fois que vous avez terminé de saisir les informations, cliquez sur le bouton « Créer une demande d’échantillon ».
L’exemple de demande sera répertorié en tant que document de commande dans l’onglet Devis/Commande/Factures du projet.
Vous pouvez maintenant ajouter le(s) produit(s) à la demande d’échantillon en utilisant le bouton « +Ajouter des produits ».
La fenêtre Ajouter des produits et importer des services s’ouvre et il existe cinq options pour ajouter des produits :
Ajouter un ou plusieurs produits à l’aide de l’ajout rapide
L’option d’ajout rapide vous permet de sélectionner n’importe quel élément dans ESP en saisissant des termes de recherche dans la zone « Que recherchez-vous ? ». Saisissez des mots-clés, des numéros de produit ou des numéros de produit client dans la zone.
Utilisez la case à cocher pour sélectionner le ou les produits que vous souhaitez inclure dans la demande d’échantillon.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « +Ajouter des produits et configurer ».
Voir la section Ajout rapide en action !
Ajouter un ou plusieurs produits d’une collection
L’option Collection vous permet de sélectionner n’importe quel élément qui a été enregistré dans une collection. Utilisez le menu déroulant « Sélectionner une collection » pour afficher les cinq collections les plus récentes. Vous pouvez également utiliser la zone Rechercher dans les collections pour saisir un nom de collection. Cliquez sur la liste de la collection pour afficher les éléments qu’elle contient.
Utilisez la case à cocher pour sélectionner le ou les produits que vous souhaitez inclure dans la demande d’échantillon.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « +Ajouter des produits et configurer ».
Voir la section Collection en action !
Ajouter un ou plusieurs produits à partir d’une présentation
L’option Présentation vous permet de sélectionner n’importe quel élément qui a été inclus dans une présentation. Utilisez le menu déroulant « Sélectionner une présentation » pour saisir un nom de présentation. Cliquez sur la liste des présentations pour afficher les éléments à l’intérieur.
Utilisez la case à cocher pour sélectionner le ou les produits que vous souhaitez inclure dans la demande d’échantillon.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « +Ajouter des produits et configurer ».
Voir la section Présentation en action !
Ajouter un ou plusieurs produits à partir d’une commande
L’option Commande vous permet de sélectionner n’importe quel article qui a été inclus dans une commande. Utilisez le menu déroulant « Sélectionner une commande » pour afficher les commandes récentes ou utilisez la case Rechercher des commandes pour saisir un numéro de commande, un nom d’entreprise ou un nom de projet. Cliquez sur la liste des commandes pour afficher les articles qu’elle contient.
Utilisez la case à cocher pour sélectionner le ou les produits que vous souhaitez inclure dans la demande d’échantillon.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « +Ajouter des produits et configurer ».
Voir la section Commande en action !
Ajouter un ou plusieurs produits à l’aide d’un produit personnalisé
La section Produit personnalisé vous permet de créer un devis avec un article personnalisé. Bien que le nom du produit et le fournisseur soient obligatoires, il est recommandé d’inclure autant d’informations que possible. Une fois que vous avez terminé de saisir les informations, cliquez sur le bouton « Ajouter un produit personnalisé ». Le produit sera déplacé dans la section Produits et services sélectionnés.
Utilisez la case à cocher pour sélectionner le ou les produits que vous souhaitez inclure dans la demande d’échantillon.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « +Ajouter des produits et configurer ».
Voir la section Produits personnalisés en action !