Pour créer un devis sans créer au préalable une présentation, vous pouvez créer un projet, puis créer le devis.

Cliquez d'abord sur Projets dans la barre d'outils principale, puis sur Projets.

Cliquez ensuite sur le bouton « Créer un projet ».

Lors de la création d'une nouvelle présentation, trois champs sont obligatoires : nom du projet, nom de l'entreprise et type d'événement. Si cette présentation est destinée à une entreprise qui a déjà été ajoutée à votre CRM, commencez à saisir le nom dans la zone Nom de l'entreprise. Au fur et à mesure de votre saisie, les entreprises correspondant au texte saisi s'affichent et vous pouvez cliquer sur le nom d'une entreprise pour les sélectionner. Si l'entreprise n'est pas répertoriée dans votre CRM, saisissez son nom, puis cliquez sur l'option Créer une nouvelle entreprise en bas des options disponibles. Après avoir rempli les détails du projet, cliquez sur Créer un projet.

Pour commencer un devis, ouvrez le projet et cliquez sur le bouton « Créer un nouveau devis » dans l'onglet Aperçu.

Dans la fenêtre Créer un nouveau devis pour le projet, remplissez autant d'informations que possible. Veuillez noter que la date du devis, le vendeur et le contact de la commande sont obligatoires. Une fois que vous avez terminé de remplir les champs, cliquez sur le bouton « Créer ».

Une fois le devis créé, il s'ouvre sur la page de détails du devis dans la section Devis. Ensuite, ajoutez des produits et/ou des services au devis.