Les projets sont la plaque tournante centrale de tous les aspects d'un événement et contiennent toutes les informations associées, telles que le client, les présentations et les documents de commande, ainsi que le type d'événement, les dates importantes, le budget et le nombre de participants. Créer une présentation signifie que vous créez un composant du projet, ils sont donc ajoutés simultanément.
Comment souhaitez-vous démarrer votre présentation ?
À partir de la recherche de produits
Élément individuel
Pour créer une présentation à l'aide d'un seul produit issu des résultats de recherche générale, cliquez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit de la liste des produits et choisissez « Ajouter à la présentation ».
Vous pouvez ensuite commencer à configurer les détails du projet.
Plusieurs éléments
Si vous souhaitez utiliser plusieurs éléments issus d'une recherche dans une présentation, cochez les produits en cliquant sur la case à cocher dans le coin supérieur gauche de la liste des produits. Marquez tous les éléments que vous souhaitez utiliser.
Remarque : si vous souhaitez créer une présentation à l'aide d'éléments issus de plusieurs recherches, vous pouvez créer une collection, puis commencer la présentation à partir de la collection.
Une fois les éléments marqués, cliquez sur le bouton « Ajouter à la présentation » affiché dans la barre d'outils en bas.
Vous pouvez ensuite commencer à configurer les détails du projet.
À partir d'une collection
Si vous avez des éléments dans une collection, il existe trois façons de déplacer le ou les produits dans une présentation :
Ajouter un seul élément
Recherchez le produit que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit de la liste des produits. Sélectionnez ensuite « Ajouter à la présentation ».
Ajouter des éléments spécifiques
Pour sélectionner des éléments spécifiques d'une collection à utiliser dans une présentation, marquez les éléments à l'aide de la case à cocher.
Une barre d'outils apparaît en bas. Cliquez sur l'option « Ajouter à la présentation ».
Ajouter tous les éléments
Pour utiliser tous les éléments d'une collection pour créer une présentation, cliquez sur le bouton « Ajouter à la présentation » en haut.
Vous pouvez alors commencer à configurer le projet détails.
Depuis la zone Projets
Depuis la barre d'outils principale, cliquez sur l'option Projet, puis sur Projets.
Ensuite, cliquez sur le bouton « Créer un projet ».
Vous pouvez alors commencer à configurer les détails du projet.
Depuis la zone Présentations
Depuis la barre d'outils principale, cliquez sur l'option Présentations.
Cliquez ensuite sur le bouton Créer une nouvelle présentation.
Vous pouvez alors commencer à configurer les détails du projet.
À partir de CRM
Dans un enregistrement d'entreprise dans CRM, il existe une section pour l'historique des produits. Pour ouvrir un enregistrement d'entreprise, cliquez sur CRM dans la barre d'outils principale. Si l'entreprise est affichée dans la liste des entreprises récentes, cliquez sur son nom pour ouvrir son enregistrement. Sinon, cliquez sur le lien Tous les CRM
Utilisez la recherche pour localiser l'entreprise. Une fois que vous avez localisé l'entreprise, cliquez n'importe où dans sa liste.
Cliquez ensuite sur Historique du produit parmi les options disponibles.
Cette section contient des informations sur les articles précédemment présentés au client et les organise en conséquence à l'aide d'onglets. À partir de n'importe quel onglet, vous pouvez ajouter un ou plusieurs produits à une présentation.
Ajouter un seul article
Recherchez le produit que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit de la liste des produits. Sélectionnez ensuite « Ajouter à la présentation ».
Utiliser des éléments spécifiques
Pour sélectionner des éléments spécifiques de l'historique du produit à utiliser dans une présentation, cochez les éléments à l'aide de la case à cocher.
Une barre d'outils apparaît en bas. Cliquez sur l'option « Ajouter à la présentation ».
