Los proyectos son el eje central de todos los aspectos de un evento y contienen toda la información relacionada, como el cliente, las presentaciones y los documentos de pedido, así como el tipo de evento, las fechas importantes, el presupuesto y el número de asistentes. Crear una presentación significa que estás creando un componente del Proyecto, por lo que se agregan simultáneamente.
¿Cómo te gustaría comenzar tu presentación?
Desde la Búsqueda de productos
Elemento individual
Para crear una presentación usando un solo producto de los resultados de búsqueda general, haz clic en el ícono más en la esquina superior derecha de la lista de productos y elige "Agregar a la presentación".
Luego puedes comenzar a configurar los detalles del proyecto.
Varios elementos
Si deseas usar varios elementos de una búsqueda en una presentación, marca los productos haciendo clic en la casilla de verificación en el esquina superior izquierda del listado de productos. Marque todos los elementos que desea utilizar.
Nota: Si desea crear una presentación utilizando elementos de varias búsquedas, puede crear una colección y luego comenzar la presentación desde la colección.
Una vez que haya marcado los elementos, haga clic en el botón "Agregar a la presentación" que se muestra en la barra de herramientas en la parte inferior.
Luego puede comenzar a configurar los detalles del proyecto.
Desde una colección
Si tiene elementos en una colección, hay tres formas de mover los productos a una presentación:
Agregar un solo elemento
Ubica el producto que deseas usar y luego haz clic en el ícono en la esquina superior derecha de la lista de productos. Luego, selecciona "Agregar a la presentación".
Agregar elementos específicos
Para seleccionar elementos específicos de una colección para usar en una presentación, marca los elementos usando la casilla de verificación.
Aparecerá una barra de herramientas en la parte inferior. Haga clic en la opción "Agregar a la presentación".
Agregar todos los elementos
Para usar todos los elementos de una colección para crear una presentación, haga clic en el botón "Agregar a la presentación" en la parte superior.
Luego puede comenzar a configurar el proyecto. detalles.
Desde el Área de Proyectos
Desde la barra de herramientas principal, haga clic en la opción Proyecto y luego en Proyectos.
A continuación, haga clic en el botón "Crear un proyecto".
Luego puede comenzar a configurar los detalles del proyecto.
Desde el Área de Presentaciones
Desde la barra de herramientas principal, haga clic en la opción Presentaciones.
Luego, haga clic en el botón Crear una nueva presentación.
Luego, puede comenzar a configurar los detalles del proyecto.
Desde CRM
Dentro de un registro de empresa en CRM hay una sección para el Historial del producto. Para abrir un registro de empresa, haga clic en CRM desde la barra de herramientas principal. Si la empresa se muestra en la lista de empresas recientes, haga clic en su nombre para abrir su registro. De lo contrario, haga clic en el enlace Todos los CRM.
Use la búsqueda para localizar la empresa. Una vez que hayas localizado la empresa, haz clic en cualquier parte de su listado.
Luego, haz clic en Historial de productos entre las opciones disponibles.
Esta sección contiene información sobre los artículos presentados anteriormente al cliente y los organiza en consecuencia mediante pestañas. Desde cualquier pestaña, puedes agregar uno o más productos a una presentación.
Agregar un solo artículo
Ubica el producto que deseas usar y luego haz clic en el ícono más en la esquina superior derecha del listado de productos. Luego, seleccione "Agregar a la presentación".
Usar elementos específicos
Para seleccionar elementos específicos del historial de productos para usar en una presentación, marque los elementos usando la casilla de verificación.
Aparecerá una barra de herramientas en la parte inferior. Haga clic en la opción "Agregar a la presentación".
